Firmenzweck |
Die Firma Patrick Liebi & Partner mit Sitz in Wettingen wurde 1997 gegründet.
Inhaber ist Patrick Liebi, eidg.dipl. Finanzplanungsexperte und seine Ehegattin. Die
Patrick Liebi & Partner beschäftigt zur Zeit total sieben Mitarbeiter und hat sich in
der Beratung auf den Bereich der umfassenden Finanzplanung
(Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Steuern, Erbrecht, Vorsorge,
Wohneigentum) spezialisiert.
Ein grosses Gewicht nimmt dabei die Altersfinanzierung, die Vermögensverwaltung
sowie die Steuerplanung ein.
Die Patrick Liebi & Partner arbeitet nach dem System „Best Choice“, das heisst,
der Kunde hat die Wahlfreiheit bei welcher Bank er seine Anlagen, oder bei welcher
Versicherungsgesellschaft er seine Verträge platzieren will. So hat die Patrick Liebi
& Partner die Möglichkeit, Depots bei verschiedenen Banken zu eröffnen und
Versicherungsverträge bei sämtlichen in der Schweiz domizilierten Versicherungs-
gesellschaften zu platzieren.
Die ganzen Analysen und Auswertungen der Patrick Liebi & Partner werden mit
neuesten technologischen Hilfsmitteln erstellt, wie z.B. Antares und Argo (Software
der Firma Logismata), Allfi 2001 und Tribut. Sie unterstützen die Firma Patrick Liebi
& Partner bei der Arbeit und macht sie nebst dem fachlichen „Know-how“ zu einer
führenden Firma im Rahmen der Finanzplanung. Im weiteren wurde der Bereich
Schulung ausgebaut. So unterrichtet Patrick Liebi erfolgreich am Institut of
Leadership, am KV Zug und bei verschiedenen Finanzdienstleistungsunternehmen
praxisbezogen zum Thema Finanzplanung.
Hinweis: Der Firmenzweck wurde von help.ch zur Verfügung gestellt und basiert auf firmenseitigen oder redaktionellen Angaben.
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